Unser Beratungsansatz in der Übersicht
Unsere Methodik basiert auf Neutralität, individueller Analyse und transparenter Kommunikation. Ziel ist es, Ihre finanziellen Entscheidungen durch verständliche Fakten und persönliche Empfehlungen zu stärken – immer unter Berücksichtigung Ihres Bedarfs.
Unser Team für Ihren Fortschritt
Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement für Ihre individuelle Situation
Julia Neumann
Master Wirtschaftswissenschaften LMU München
Finanzanalysen, Kommunikation
Bank München AG
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Verbindet langjährige Markterfahrung mit analytischem Fingerspitzengefühl und nachhaltiger Beratung.
Michael Berger
Diplom Betriebswirt (FH) Hochschule Augsburg
Finanzen, Risikoaufsicht
Beratungshaus WertPlus
Zertifikate:
Methodik:
Kompetenzen:
Setzt auf klar strukturierte Prozesse, Neutralität und fundierte Markteinschätzungen für nachhaltigen Kundennutzen.
Sophie Weber
Master Finanzmanagement Universität Mannheim
Marktanalysen, Kundenkommunikation
Research Consult GmbH
Zertifikate:
Herangehensweisen:
Fähigkeiten:
Verknüpft neue Markttrends mit individueller Klientenanalyse und sorgt für verständliche Empfehlungen.
Thomas Zimmermann
Diplom Volkswirt Universität Köln
Datenbewertung, Entwicklungen
Finanzberatung Rhein
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Ergänzt unser Team mit detaillierten Auswertungen und tiefgehendem Verständnis aktueller Rahmenbedingungen.
So läuft unsere Beratung ab
Jeder Schritt ist transparent gestaltet, um Ihre Interessen optimal zu berücksichtigen. Sie bestimmen das Tempo und behalten stets die Kontrolle über Entscheidungen.
Erstgespräch & Bedarfsklärung
Wir nehmen uns Zeit, Ihr Anliegen sowie die bisherigen Erfahrungen zu besprechen. Wünsche oder individuelle Schwerpunkte werden im Gespräch herausgearbeitet.
So gewinnen beide Seiten Klarheit über Themen, Herausforderungen und Ihre Erwartungshaltung.
Analyse Ihrer Situation
Unser Beraterteam wertet die Ausgangslage, Marktentwicklungen sowie relevante Ressourcen neutral aus. Alle relevanten Aspekte werden umfassend geprüft.
Sie profitieren von einer objektiven Einschätzung Ihrer Lage inklusive möglicher Optionen.
Auswertung & Feedback
Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie ein strukturiertes Feedback. Empfehlungen werden verständlich kommuniziert – ohne Produktverkauf oder Abschlusszwang.
Sie entscheiden eigenständig und werden transparent informiert. Ergebnisse: Orientierung, Sicherheit und neue Perspektiven.
Vergleich aus Mandantensicht
So unterscheiden wir uns von traditionellen Anbietern und digitalen Vergleichsplattformen.
Elunitaleonix
Persönliche, unabhängige Beratung
Individuelle Empfehlungen
Maßgeschneiderte Analysen
Verzicht auf Produkterwerb
Keine Absatzinteressen
Direkter Ansprechpartner
Persönlicher Kontakt
Diskreter Datenschutz
Vertrauliche Behandlung
Bankberatung
Produktzentrierte Beratung
Individuelle Empfehlungen
Maßgeschneiderte Analysen
Verzicht auf Produkterwerb
Keine Absatzinteressen
Direkter Ansprechpartner
Persönlicher Kontakt
Diskreter Datenschutz
Vertrauliche Behandlung
Vergleichsportal
Automatisierte Empfehlungen
Individuelle Empfehlungen
Maßgeschneiderte Analysen
Verzicht auf Produkterwerb
Keine Absatzinteressen
Direkter Ansprechpartner
Persönlicher Kontakt
Diskreter Datenschutz
Vertrauliche Behandlung